若いシーメールティーンが、セクシーな衣装で曲線美を強調し、彼女の自然な美しさを披露しながら、彼女の半兄弟を休日に喜ばせる。.
ナタリー・バービーというブラジルの若い女性が、異母兄妹で休日を過ごしている様子が映し出される。2人は仲良くやっているようで、兄は妹に楽しい時間を与えることを熱望している。日が経つにつれ、2人は女装の楽しみに没頭し、ナタリーはより男らしい容姿になっていく。兄は妹たちの新しい姿に明らかに感銘を受け、新たに見つけた性癖を探求したがっている。ナタリーは喜んで従い、ビジネスに取り掛かる時間を無駄にしない。兄は熱心にアナルに挿入し、ナターリーは息を切らせたままのフェラチオで素早く応えている。2人は新しい魅力を探求し続け、ビデオは情熱的なニューハーフファックで終わり、両当事者は満足した。.