Dalam video yang eksplisit ini, seorang ayah tiri berbulu memberikan blowjob kepada seorang gadis muda bernama Gracie. Ayah tirinya membungkuk dan Gracie berada di atasnya, memberinya blowjob.
Gracie, seorang bapa tiri berbulu, memberikan blowjob kepada Gracie dan menerima beban. Ayah tiri itu besar dan berbulu lebat, dan Gracie tidak berbulu. Bapa tiri itu mula dengan mengusap pantat Gracy, membuatnya merintih keseronokan. Dia kemudian berpindah ke kedudukan misionari, mengambilnya dari belakang. Gracie dengan penuh semangat menerima zakarnya yang besar di mulutnya, menggunakan lidahnya untuk memuaskan dia. Ayah ti tiri itu kemudian memberikan creampie kepadanya, mengisinya dengan air mani. Kamera merakam setiap saat dia menunggang lembu itu, dan merakam setiap detik rambutnya yang keras, termasuk gambar Gracil, dan sesiapa sahaja yang ingin melihat aksi itu.