שני סטודנטים בקולג' מתחפשים לתלבושות קוספליי ונהנים זה מחברתו של זה, מתחלפים ומענגים זה את זה עם השפתיים הגדולות והדגדגן הגדול שלהם. התוצאות הן נפיצות.
קבוצה של סטודנטים הלובשים קוספליי חוקרים את המיניות שלהם בתלבושות סקסיות, חוקרים את שפתי הפות והדגדגן הגדול שלהם עם משחק סולו לוהט. המצלמה לוכדת כל פרט באורגזמות העזות שלהם, מהאופן שבו גופם רועד ועד לאופן שבו עיניהם מתגלגלות לאחור באקסטזה. הבנות מתחלפות ומענגות זו את זו בלשונן ובאצבעותיהן, והסרטון מסתיים כשכולן מגיעות לשיא ביחד, גופן מתפתל באקסטזה וגניחותיהן ממלאות את החדר.