En velbegavet sort mand genforenes med sin tidligere kæreste i en passioneret sexvideo. Manden tager føringen og giver sin partner en intens analoplevelse.
En smuk brasiliansk kvinde med en fantastisk krop og et sødt ansigt venter på sin ekskæreste. Hun bliver glad for at se ham og begynder at kysse ham. Så tager hun sit tøj af og viser sine flotte bryster og runde røv. Fyren er meget liderlig og han begynder at kysse hendes røv.