En gruppe homoseksuelle mænd i crossdressing og cosplaying engagerer sig i et vildt og kinky orgie, inklusive røvfucking, håndjobs og et massivt cumshot.
Denne animerede film tager os med på en vild tur gennem en verden af japansk homoseksuel kultur med fokus på røvfucking og cumshots. Karaktererne er alle klædt i deres fineste cosplay-outfits, hvilket tilføjer et ekstra lag spænding til den allerede hotte action. Animationen er førsteklasses, med hver detalje af karakterernes kroppe og bevægelser fanget i fantastiske detaljer. Historien er enkel, men effektiv, med to hotte fyre, der mødes i en offentlig park og hurtigt går i gang. De starter med intens røvfucking action, med fyren øverst tager sin partners pik dybt inde i sig. Handlingen er intens og grafisk, men føles aldrig for over-the-top eller urealistisk. Fyrene skiftes også til at give hinanden blowjobs og håndjobs, hvilket tilføjer endnu mere variation til blandingen. Samlet set er dette et must-see for alle, der elsker animeret porno og ønsker at udforske verden af homoseksuel japansk kultur.