En smuk kvinde vågner op til lyden af to mænd, der gør sig klar til en dag med hårdt arbejde. Hun kan ikke modstå fristelsen og slutter sig til dem til en morgenglæde, der vil efterlade hende forpustet.
En varm trekant mellem to mænd og en kvinde starter med, at de kysser og kærtegner hinanden, mens kvinden ser på. Snart slutter kvinden sig til dem, og handlingen varmes op. Mændene bruger deres munde og hænder til at bringe hinanden til randen af orgasme. Kvinden er også ivrig efter at deltage, og hun skiftes ivrigt til at sutte på hver mands dunkende pik. Mændene bruger også en række legetøj, herunder en dildo, til at stimulere hinandens kroppe. Scenen slutter med en rodet ansigtsbehandling for kvinden, da mændene skyder deres ladninger ud over hendes ansigt og bryster.