Futanari, en mand med både mandligt og kvindeligt kønsorgan, engagerer sig i analsex med en anden person i denne 3D-animationsvideo. Scenen er fyldt med intense og grafiske detaljer.
En hot futanari og en moden kvinde mødes i et sexet outfit. Hun kan ikke modstå futanariernes charme og sutter ivrigt på deres massive pik. Scenen slutter med, at futanarien skyder en massiv ladning sperm ud over kvindens mund og ansigt, og efterlader hende dækket af varm, klistret jizz.