Запањујућа плавокоса учитељица са наочарима ужива у незаборавном тренутку са добро обдареним црнцем.
Млада, плава учитељица са наочарима улази у своју учионицу, у уској, дебелој горњој одећи и краткој сукњи. Док почиње да предаје, црни студент прилази њеном столу и почиње да флертује са њом. Очигледно јој је непријатно због његових напретка, али он упорно инсистира. Коначно, она попушта и почињу страствено да се љубе. Студент затим извлачи свој огроман, дебели црни курац, а учитељица га нестрпљиво узима у уста, дубоко га сисајући и стење од задовољства. Ученик је одводи у задњи део учионице и савија је, гурајући свој масивни члан дубоко у њену чврсту, мокру пичку. Учитељ вришти од задовољства док је студент немилосрдно лупа, а његов пенис с лакоћом клизи унутра и из ње ње ње. Студенткиња коначно извлачи и пуца свој терет по њеном лицу, остављајући је покривену својим врућим, лепљивим семеном спермом.