To barmfagre blondiner og en sort mand engagerer sig i en trekant i Californien

To barmfagre blondiner og en sort mand hengiver sig til en vild trekant i Californiens solrige stat. Scenen er sat til et luksuriøst palæ, hvor trioen engagerer sig i en række erotiske handlinger.

To barmfagre blonde kvinder ligger på en seng, kysser hinanden og rører ved hinandens bryster. En sort mand kommer ind i rummet og slutter sig til dem, og de to kvinder begynder at kysse ham og røre ved hans penis. Manden begynder så at sutte på den ene kvindes vejrtrækninger, mens den anden kvinde fortsætter med at kysse ham. De to kvinder fortsætter med at røre ved hinanden, mens manden fortsætter med at glæde dem med munden. Manden ses derefter kneppe den ene af kvinderne, mens den anden ser på og rører ved sig selv. Kvinden begynder så at slikke og sutte på mandens penis, mens den anden fortsætter med at onanere. Manden fortsætter med at kneppe kvinden, mens den anden pige ser på og leger med sig selv. de to piger fortsætter med at røre og kysse hinanden, mens de begge modtager nydelse fra manden.