Ένας μυώδης Βραζιλιάνος απολαμβάνει μια χαλαρωτική μέρα στη σάουνα και ένας άλλος άντρας τον πλησιάζει για να διασκεδάσει. Τα πράγματα γρήγορα κλιμακώνονται φλερτάροντας μεταξύ τους.
Ένας μυώδης και μαυρισμένος Βραζιλιάνος γαμάει με ανυπομονησία τον κώλο του σε μια σάουνα.Ο τύπος φοράει μια πετσέτα και ένα μποξεράκι, τα οποία σύντομα απορρίπτονται καθώς η δράση θερμαίνεται.Ο τύπος είναι ένας γκέι Caseiro, που σημαίνει ότι είναι φυσικός και ανεμπόδιστος εραστής.Ξεκινά δίνοντας στον σύντροφό του μια αισθησιακή πίπα, χρησιμοποιώντας τη γλώσσα και τα χείλη του για να τον πειράξει και να τον ευχαριστήσει.Ο γκόμενας παίρνει τότε τον έλεγχο και δίνει στον σύντροφό του ένα χέρι, το οποίο ακολουθείται από κάποια έντονα και παθιασμένα φιλιά.Ο ομοφυλόφιλος γονατίζει και παίρνει βαθιά τον σκληρό κόκορα του μέσα στο στόμα του, πριν ο πραγματικός σύντροφος ξεκινήσει τη δράση.Ο σφιχτός κώλος είναι γεμάτος ευχαρίστησης.Ο τύπος γκρινιάζει από ευχαρίστηση.Ο γαμπρός είναι γεμάτος από ευχαρίστηση και γκρίνια.