שני תינוקות מהממים, פני פאקס וולנטינה נאפי, משתלבים בשלישייה פרועה עם זין גדול וחוקרים את הרצונות העמוקים ביותר שלהם, דוחפים אחד את השני לסף האקסטזה.
פני פאקס וולנטינה נאפי מתפנקים בשלישייה לוהטת עם בן זוג מוכשר. הסצנה נפתחת בחיבוק חושני, כשגופם השעיר שזור בנשיקה נלהבת. הקימורים והנכסים שלהם מוצגים במלואם. המצלמה מתקרבת על ישבנם הענוג, החשוף לעיני העולם. האווירה חשמלית כשהנשים מתחילות לחקור זו את גופה של זו, מתגרות ומגרות בנגיעותיהן ונשיקותיהן. הפעולה מתחממת במהירות כשבן הזוג השלישי נכנס לסצנה, ומביאה איתו זין ענק שבטוח יספק את שתי הנשים. הנשים רוכבות ומוצצות את הזין בשקיקה, מציגות את כישוריהן המרשימים ואת התיאבון הבלתי יודע שובע.