İyi donanımlı bir öğretmen, iki istekli öğrenciyle sıcak bir üçlüye girer. Öğretmenin devasa yarağı, vahşi ve tutkulu bir karşılaşmada her iki öğrenciyle de başa çıkarken tamamen sergilenir.
Sahne, iki azgın öğrenci, bir bebek ve bir porno yıldızıyla açılır ve büyük yaraklı öğretmenlerini sabırsızlıkla bekler. İçeri girer girmez, öğrenciler sırayla büyük üyesini emerek atmosfer hemen ısınır. Dikkatten açıkça zevk alan öğretmen, kontrolü ele alır ve öğrencilere asla unutamayacakları bir ders vermeye başlar. Bebeği masasının üzerine eğer ve sıkı amını döverek onu zevkle inlemeye zorlar. Porno yıldızı bu arada eyleme katılmak için sabırsızlanıyor ve sırasını öğretmenin muazzam yarağına binmeye alıyor. Öğrenciler ve öğretmen, her biri sırayla sırayla sıraya girerek sırayla birbirlerine yöneliyor ve bedenlerini keşfediyor. Sıcak üçlü, izleyicileri nefessiz bırakacağından emin.