Młoda kobieta z aparatami na zębach angażuje się w dziką trójkę z terapeutą i starszym mężczyzną, włączając w to uwodzenie i manipulację w angażowaniu się w różne perwersyjne fetysze i scenariusze grupowego seksu.
W tym gorącym filmie młoda dziewczyna z aparatami na zębach odwiedza terapeutę w poszukiwaniu pomocy w swoich problemach. Kiedy siada na kanapie, terapeuta zaczyna zadawać jej pytania dotyczące jej relacji z rodziną, przyjaciółmi i sympatią. Nagle zmienia się ton terapeystów, a on zaczyna flirtować z nią w sposób, który sprawia, że czuje się niekomfortowo. Dziewczyna próbuje się oprzeć, ale zaliczki terapeów są zbyt duże, aby mogła sobie poradzić. Terapeuta następnie przedstawia ją swojemu przyjacielowi, starszemu mężczyźnie z gęstą brodą i muskularną budową ciała. Starszy mężczyzna jest chętny dołączyć do akcji, a cała trójka zaczyna oddawać się jakiejś zakazanej grze fabularnej. Dziewczę początkowo niepewnie, ale wkrótce gubi się w podniece trójką. Film kończy się namiętnym trójkącie, który zostawia widza bez tchu.