Janie Blade, en fantastisk brunette, og hendes ven forkæler sig med en varm session. Hun pirrer ham med kys, før hun fokuserer på at glæde hans veninders fugtige folder og drive dem alle vilde af fornøjelse.
Janie Blade og hendes veninde engagerer sig i et hedt lesbisk møde, hvor hun udforsker hver tomme af sine venners glatte, hårløse muffe. Veninden kan ikke modstå at stønne af ekstase, mens Janies tunge arbejder med sin magi. Scenen er fyldt med intens lidenskab og rå seksuel energi, da de to kvinder udforsker hinandens kroppe på en måde, som kun de kan. Janies ekspert mundarbejde driver hendes ven til randen af orgasme.