Claudia Maire, oväntat gravid, anförtror sig till sin styvfar. När hans son kommer, eskalerar spänningarna till en tabubelagd trekant. Den svarta studen uppfyller hennes önskningar, vilket leder till ett passionerat möte mellan olika raser.
Claudia Maire, en fantastisk skönhet, upptäcker att hon är gravid, men pappan är inte hennes man. Istället är det hennes mans styvfar, en välutrustad svart man. Inför denna chockerande uppenbarelse söker Claudia tröst i armarna på sin mans styvbror, en ung, ivrig hingst. Styvbrodern, fascinerad av tabusituationen, föreslår ett spännande möte med sin far, mannen som födde hennes barn. Deras första tvekan ger vika för en vild lust när de går in på en förbjuden boltring. Styvsbrodern, ivrig att behaga, ömt behagar Claudia, hans varje beröring skickar vågor av njutning genom hennes kropp Under tiden tittar styvfadern, en erfaren älskare, på långt håll, hans förväntan växer för varje ögonblick som går. När tiden är rätt ansluter han sig till den erotiska dansen, hans massiva svarta kuk tar centrum. Scenen eskalerar till en passionerad, intensiv trekant, med Claudia som ger sig hän åt de båda männens ursprungliga önskningar. Tabumötet lämnar dem alla djupt tillfredsställda, deras tabufantasi blev verklighet.