موركوفسكي، المبتدئة في الجنس الشرجي، تلتقي بكيتي لي لدرس خاص. ترشدها كيتي في لعق الشرج والبلع العميق والخلف، وتتوج بختام مرضٍ من الشرج إلى الفم.
في برنامج تعليمي مثير، تتلقى موركوفسكي تعليمها الخلفي من المعلمة ذات الخبرة كيتي لي. يأخذها هذا المعلم الحميم من خلال بدء شرجي مكثف، يوجهها في كل خطوة على الطريق. يبدأ الدرس بفرشاة كيتي الوفيرة ضد موركوفسكايس المتلهفة للخلف، مثيرًا رغبة نارية بداخلها. تستمتع كيتي بلعق وتذوق تلك المؤخرة العصيرة، قبل أن تغرق لسانها بعمق في حفرتها الشهوانية. يتكشف العمل الحقيقي عندما تتحكم كيتي، تنحني وتدفع بعمق في مؤخرتها. تتردد أصداء الغرفة مع أنينهم الشهوانيين بينما تقدم كيتي نيكًا لا هوادة فيه. تتوج هذه الجلسة الساخنة بنهاية مدهشة، حيث تغدق كيتي الانتباه على ذلك الحمار اللذيذ قبل أن تتلقى مصًا غير مرتب. هذا الدرس الخلفي هو وليمة حسية، تاركًا المشاهدين يتوقون للمزيد.