سيرين دي مير، زوجة أب مغرية، وابنتها الزوجية الجذابة إيفلين باينز يشتركان في لقاء حميم، يستكشفان رغباتهما بقبلات عاطفية ولعق و 69 حسية. الزوج يشاهد بدون قصد من غرفة أخرى.
في لمسة مثيرة، تستمتع زوجة الأب سيرين دي مير وابنتها الزوجية إيفلين باينز بلقاء إيروتيكي لا يترك شيئًا يذكر للخيال. بينما يتشابكان في وضع 69، تتشابك أجسادهما الممتلئة في عرض عاطفي للرغبة. تلتقي سيرينز بصدر وافر مع إيفلينز بلسانها المتلهف، بينما تستكشف فمها متعة بناتها الزوجات. هذا ليس سيناريو والدتك وابنتك النموذجي، حيث يستكشف الثنائي الشهواني حدودهما، ويتناوبان على الهيمنة والخضوع. ترتفع الحرارة مع تبديل الأدوار، حيث تستكشف سيرين المتداخلة إيفلين في وضعية جلوس الوجه كل بوصة من جسد صديقاتها المتحمسات. بينما تلتقط الكاميرا كل لحظة حميمة، يصبح نشوتهما المشتركة حقيقة واقعة، وتبلغ ذروتها في هزة الجماع القوية التي تتركهما بلا أنفاس. هذا ليس مجرد خيال، إنه حقيقة، والسؤال الوحيد هو، من مستعد للجولة الثانية؟.