Gia és Alexis, a telhetetlen szépségek, vad hármasra csábítják jó adottságokkal rendelkező barátjukat, Charles-t. Minden pozícióban ugratják, csábítják és lovagolják, így nincs más választása, mint hogy teletöltsék a szájukat forró spermával.
A csábító Gia dibella és Alexis tae Charles Derasra, egy hatalmas élvezetű férfira vetik a szemüket. Forró hármasra vágynak vele, és nem félnek ismertetni a vágyaikat. Magukhoz hívják, ahol az igazi szórakozás kezdődik. Gia, a lenyűgöző barna, mohón kínálja zamatos hátát Charlesnak, aki nem vesztegeti az időt jókora tagjának mélyen a buzgó lyukába merítésével. Alexis, egy szőke tincsekkel rendelkező szépség csatlakozik, vad elhagyatottsággal lovagolja Charles-t. E két hölgy látványa, eksztázisba fonódott testük látványos. Charles, az arckibaszás mestere, átveszi az irányítást, így a hölgyek nyögdécselve élveznek. Alexa a lábával kényezteti a lábát, mielőtt a forró lécet mutatná, majd a forró szájával megtölti a lábát. Charles nem hagyja ki a cseppeket, kielégítetlenül a csemegő esszenciával. Charles nem fogadja el a találkozást.