Anika Anderson og Misty Mason hengiver sig til en hed lesbisk session, før de byder en sort stud velkommen til en vild interracial trekant. Deres erotiske møde kulminerer i en klimaks ansigtsfinish.
Anika Anderson og Misty Mason engagerer sig i et lidenskabeligt gruppesex, hvor studen skiftes til at bore dem bagfra og sidelæns. Klimakset er eksplosivt, da han sutter sin ladning over hele deres smukke ansigter og efterlader dem dækket af hans klistrede essens. Dette er et varmt møde, der vil efterlade dig forpustet og trang til mere.