En lille pige auditions til en model og håndterer en massiv pik kyndigt, sutter og tager den dybt. Klimakset fører til en varm ansigtsfinish.
En fantastisk yndig ung kvinde søger ivrigt en stilling som model og ankommer tidligt til sin audition. Til hendes overraskelse hilser castingdirektøren hende med en monstrøs pik, hvilket fanger hende ude af vagt. På trods af hendes uerfarenhed forbliver hun fattet og ivrig efter at behage, og tager det store lem ind i munden. Hendes petite mave hæver og sænker sig for hvert åndedrag, mens hun arbejder flittigt på pikken, hendes læber er knap i stand til at omslutte omkredsen. Mens hun fortsætter med at håndtere det massive lem, vokser hendes ophidselse, hendes krop sitrer af forventning. Manden gengælder hendes begejstring, hans hånd bevæger sig rytmisk på hendes hoved. Klimakset kommer, og han fylder hendes mund med sin varme ladning, hvilket efterlader hende tilfreds og opfyldt. Synet af spermen i hendes mund er et bevis på hendes evne til at håndtere en så stor pik.