Mladé a zrelé páry sa vyhrievajú na slnku a strácajú zábrany na nudistickej pláži. Starší muži sa predvádzajú, mladé dámy hlboko hrdlo. Staršie ženy sa pozerajú, ako si páry vymieňajú partnerov a chvália svoju sexuálnu zdatnosť.
Skupina exhibicionistických párov sa oddáva divokej trojici na pláži premočenej slnkom, kde starší muži odhaľujú svoje pôsobivé mužstvo a nechávajú svoje mladšie partnerky v úžase. Dámy sa túžia potešiť, striedajú sa v hltaní svojich partnerov a svoje odborné pery pracujú mágiou na pulzujúcich vtákoch. Kamera zachytáva každý okamih telesného prejavu, vrátane nezbedného blikania. Páry sa potom presunú na jazdu na kovbojke, ich telá sa pohybujú v dokonalom rytme, keď na sebe tvrdo jazdia. Starší muži, skúsení veteráni, vedú mladé dámy každým pohybom, skúsené ruky ich vedú k extáze. Vyvrcholenie prichádza, keď jednu z dám zozadu ošuká jej svokor a jej stonanie sa rozlieha cez pieskové duny. Táto kontrola reality je pastvou pre zmysly, svedectvom nadčasového pôvabu sexu a túžby.