दो उभयलिंगी लड़कियां, एक बड़े लंड की चाहत में, एक राक्षस के साथ एक स्टड से मिलती हैं। वे बारी-बारी से उसकी सवारी करते हैं, अपने कौशल का प्रदर्शन करते हैं। श्यामला शुरू होती है, फिर गोरी शामिल होती है, दोनों सवारी और एक-दूसरे का आनंद लेती हैं।.
दो उभयलिंगी महिलाएं, कुछ अजीब कार्रवाई के लिए तरस रही हैं, राक्षस स्तनों के साथ एक शानदार श्यामला को बांधने का फैसला करती हैं, उसे अपनी नाटकीयता के रूप में सेवा देती हैं। काला स्टड, द्वि लंड के काम में एक सच्चा विशेषज्ञ, सही मायने में गोता लगाता है, जबकि लड़कियां उत्सुकता से देखती हैं। लड़कियों में से एक, एक बाल रहित सुंदरी जिसका संपूर्ण शरीर होता है, क्रिया पर हाप करती है, एक पेशेवर की तरह बड़े काले लंड की सवारी करती है। उसका साथी जल्द ही इसमें शामिल हो जाता है, दोनों लड़कियाँ अपने कौशल दिखाती हैं, लंड की सवारी करते हुए और उसे वह ध्यान देती हैं जिसका वह हकदार है। श्यामला, बंधा हुआ और असहाय, केवल तभी देख सकता है जब काला स्टर्ड अपनी चूत से जीवन को बाहर निकालता है। लड़कियाँ फिर बड़े लंड को चूसती हैं, इससे पहले कि श्यामला एक बार और जंगली निष्कर्ष पर पहुँचती है, इस दृश्य को एक जंगली निष्कर्ष तक ले आती है।.