बेयरबैकब्राज़िल ने पूल के किनारे एक गर्म मुठभेड़ को कैद किया। एक पतली गे किशोरी को एक मोटे, बालों वाले भालू ने मिड-फैप पकड़ा। उनका नंगे पैर मुठभेड़ पीओवी शैली में सामने आता है, जिसमें तीव्र चुदाई और गांड-चूसना होता है।.
इस चिलचिलाते समलैंगिक दृश्य में, एक युवा ट्विंक खुद को एक पूल में पाता है, उसका दिमाग एक हंकी भालू के उसके साथ जुड़ने के कामुक विचार से चकित हो जाता है। उसकी कल्पना जंगली हो जाती है क्योंकि वह भालू की विशाल गांड को पानी में डूबते हुए कल्पना करता है, जिससे आशंका की लहरें पैदा होती हैं। उससे अनजान, भालू वास्तव में उसके साथ जुड़ जाता है, ट्विग को पकड़ता है। भालू एक गर्म मुठभेड़ में उसके शरीर को छेड़ता है, उनके शरीर आपस में जुड़ जाते हैं। भालू नियंत्रण लेता है, उसके अनुभवी हाथ धड़कते सदस्य पर जादू चलाते हैं। पीओवी कैमरा दर्शक को हर विवरण को कार्रवाई में विसर्जित करते हुए हर विवरण को कैद करता है। भालुओं का कुशल मुँह अद्भुत काम करता है, हांफते हुए सांस लेने के लिए ट्वाइग छोड़ देता है। भाला फिर उसके अंदर विग को गहराई तक ले जाता है, उनके बदन पूर्ण सद्भाव में चलते हैं। यह दृश्य एक संवेदी अतिभाषी है, कच्चे और आनंद से भरा हुआ है। यह किसी भी गे-बैक एक्शन के लिए तीव्र जुनून और नंगेपन से भरा हुआ होना चाहिए।.