Sahara Skyes, egy lenyűgöző szőke bombázó, mélytorkú képességeit fitogtatja Charles Deras masszív tagján, mielőtt cowgirl stílusban lovagolná meg. Az akció egy rendetlen krémesben csúcsosodik ki, így Dera csodálja a képességeit.
Charles Dera lenyűgöző képességeiről ismert a hálószobában, de Sahara Skyes hamarosan próbára teszi. Ez a lenyűgöző csaj buborékos popsival és nagy mellekkel készen áll arra, hogy megmutassa mélytorkú képességeit. Térdre esik, és Charles masszív farkát a szájába veszi, nyögve az élvezettől. Lenyűgöző a torka, ahogy kezeli a méretét, és nem áll meg. Sahara továbbra is megfullad a farkán, így csodálja a tehetségét. De Charles nem marad ki az akcióból. Az autója fölé hajolja, és megadja neki a durva kibaszott vágyakat. Az izgalom itt véget nem ér. Sahare felpattan a tetejére, és tehénlány stílusban lovagol, feszes segglyuka felpattan, és lecsúszik a hatalmas farkára. A forró teste tökéletes, Charles pedig elégedetten hagyja őt, és mindketten eltakarják.