Cosplaying femboys og futanari kører med tog til deres hemmelige mødested. Mens toget gynger, gør deres lyster det også. De engagerer sig i hot sex, praler med deres anime-inspirerede outfits og vilde fantasier.
En gruppe cosplaying femboys og futanari hopper op på et tog med deres begejstring til at tage deres cosplay-spil til næste niveau. Handlingen starter med et varmt handjob, pigernes små pikke vokser hårdt under dygtige fingre. Togets rytmiske vuggen sætter scenen for et barback-blowjob, drengenes store pikke suttet ivrigt af deres crossdressing-kammerater. Spændingen bygger sig op, da de stripper ned til deres undertøj, deres kroppe glatte af sved og begær. Togvinduerne afspejler den lidenskabelige kobling, de asiatiske skønheder, der er tabt i bøssernes kærlighedstrusler. Klimakset kommer i en syndflod af sperm, en creampie, der efterlader deltagerne brugte og tilfredse. Dette er en togtur, du ikke vil gå glip af.