एक हृष्ट-पुष्ट भालू और एक युवा जॉक समुद्र तट पर मिलते हैं, जिससे एक गर्म मुठभेड़ होती है। भालू के विशाल सदस्य को जॉक द्वारा उत्सुकता से सर्विस किया जाता है, जो गर्म वीर्य विनिमय में समाप्त होता है।.
एक मांसल भालू और एक युवा, सूरज से सने समुद्र तट पर एक कठोर जॉक के बीच एक गर्म मुठभेड़ के लिए तैयार हो जाइए। भालू, एक राक्षस लंड के साथ एक सच्चा हंक, जॉक के सुंदर चेहरे और मजबूत शरीर के आकर्षण का विरोध नहीं कर सकता। जैसे ही पास की लहरें दुर्घटनाग्रस्त होती हैं, उनका जुनून कच्ची, अनफ़िल्टर्ड वासना के प्रदर्शन में प्रज्वलित हो जाता है। जॉक, एक पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी, भालू की इच्छाओं को पूरा करने के लिए तैयार है। भालू नियंत्रण लेता है, उसके मजबूत हाथ जॉक के शरीर की खोज करते हैं, उसके विशाल सदस्य को आशंका के साथ फड़फड़ाते हैं। जॉक बदले में, भालू को आनंद लेने के लिए उत्सुक होता है, उसे अपने मुंह में गहराई तक ले जाता है। भाल अपने जादू का काम करते हुए जोर से विलाप करते हैं, उनके शरीर सही लय में आगे बढ़ते हैं। चरमोत्क विस्फोटक होता है, जिसमें भालू एक शक्तिशाली कमशॉट होता है जो आपको और अधिक सांस लेने के लिए मजबूर कर देगा।.