To forførende babysittere forfører en intetanende mand og starter en vild trekant. Handlingen udfolder sig i alle rum, med intense blowjobs, bagfra og lidenskabelige stillinger, der kulminerer i en klimaks-finish.
En mand med en evne til kinky befinder sig i et hedt møde med sine to babysittere, som tilfældigvis er de hotteste piger i byen. Handlingen starter med en sydende visning af mundtlig nydelse, da den blonde bombe tager hans dunkende lem i munden, mens hendes brunette modpart driller hans velsmagende røv. Scenen er sat til en vild trekant, da de alle stripper ned til deres skivvies og bliver nede og beskidte. Handlingen tager dem fra stuens hyggelige rammer til det opvarmede soveværelse, hvor de fortsætter deres frække boltring. Pigerne skiftes til at ride ham hårdt, deres stramme fisser ivrigt fortærer hans stenhårde skaft. Den blonde skønhed bliver bøjet over, hendes store røv på fuld skærm, mens hun kneppes bagfra. Den brunette skønhed bliver ikke udeladt af det sjove, da hun får sin del af handlingen, hendes store bryster hopper med hvert stød. Denne hardcore gruppefuck er en fest for sanserne, og efterlader intet til fantasien.