En ældre sort mand har sex med sin unge steddatter

Steddatter forfører farens sorte ven og giver hende en smagsprøve på hans monsterpik. Hun er ivrig og klar til en intens tur, der efterlader ham tilfreds.

En ældre herre, en velbegavet sort stud, beslutter sig for at tage deres venskab til et helt nyt niveau i en fristende begivenhed. Timingen er perfekt, da hendes far træder ud, og efterlader den unge skønhed alene med den ibenholtsorte gigant. Stemningen er tyk af forventning, da han gør sit træk, hans massive skaft presser mod hendes bløde hud. Synet er nok til at tænde en brændende lidenskab i hende, og hun omfavner ivrigt hans tilbud. Det næste, der udfolder sig, er et vildt interracial møde, et vidnesbyrd om kraften i en stor sort pik. Den petite pige er mere end ivrig efter at tage udfordringen op, og hendes lille mund kæmper for at imødekomme hans massive omkreds. Udvekslingen mellem far og datter er intens, en hvirvelvind af nydelse og begær, der efterlader dem begge åndeløse.