Tajne niegrzeczne nastolatki spotykają Mikołaja na dzikie spotkanie. Drażni go swoją dużą dupą, zanim zdominuje ją swoim ogromnym kutasem. Ich brudne, pełne analu święta ożywiają się jękami i pierdzeniem.
Młode nastolatki z niegrzeczną stroną pragną dzikiego spotkania z Mikołajem, ale ich życzenie spotyka się z niespodzianką. Wesoły stary elf odsłania swoją prawdziwą naturę, rozpinając spodnie, aby odsłonić masywnego członka. Młode kobiety początkowo zaskoczone, nie mogą oprzeć się urokowi jego rozmiaru. Jedna z nich chętnie się schyla, gotowa na wypełnienie przez gruby trzon.Druga dołącza, na zmianę jeżdżąc i będąc dosiadaną przez sezonowy symbol pożądania. Ich jęki rozbrzmiewają po pokoju, gdy są rozciągane i pieprzone, a ich ciasne dziurki ledwo go przyjmują do obwodu. Bawią się swoimi zabawkami, dodając do przyjemności, gdy podskakują i pierdzą w ekstazie. Scena kończy się tym, że Mikołaj pokrywa ich plecy swoim gorącym ładunkiem, pozostawiając ich zadowolonych i spełnionych.