Dette brasilianske paret grubler over en spennende trekant med en transseksuell, og utforsker den unike tiltrekningen til shemales. Fra saftige latinoer til fantastiske shemales, reisen deres gir eksotisk nytelse og uutforskede erotiske territorier.
I årevis har våre lyster vært begrenset til heteroseksualitetens tradisjonelle rike. Men nylig har vi vurdert det pirrende utsiktet til å legge til en tredje partner til våre intime møter. En nær venn, en transseksuell kvinne, har hintet om hennes interesse for å bli med oss. Hennes provoserende meldinger, ertende avslørende undertøy, og forførende stillinger har vært vanskelig å motstå. Tanken på at hun deler sengen vår, hennes kropp flettet inn i vår, er både pirrende og skremmende. Var ivrige etter å utforske dette uutforskede territoriet, men også opptatt av det ukjente. Hvordan vil vår partner reagere? Vil det endre dynamikken mellom oss? Men tiltrekningen til det eksotiske, spenningen ved det forbudte, er for sterk til å ignorere. Var på randen av et nytt eventyr, en vågal utforskning av våre lyster. Og var klare til å dykke inn i.