Egy sötét szegecs hatalmas kakassal meglep egy feltörekvő meleg srácot egy casting során. Egy forró interjú után lelkesen mélyre veszi, és intenzív anális akciókat mutat be.
Egy dögös meleg férfi fehér zoknival a lábán interjút készít egy meleg castingra. Kapott egy szörnykakasokat, és többet kap, mint amire alkudott. A fekete ménes találkozik egy masszív szerszámmal, amelyet több mint hajlandó megmutatni. A fekete csávó időt vesz igénybe, ugratja a fiatal srácot a nagy fekete farkával, mielőtt mélyen behatolna a szűk seggfejébe. A fehér fiú nem tudja kezelni a méretét és könyörög kegyelemért, de a fekete ménesek továbbra is basznak, hatalmas fekete farkát. A fehér zoknak lecsúszik a srác lábán, ahogy megbasznak a fekete kakasok, miközben a fekete csapok tele veszik a fekete kakast a fekete szörnyeteggel. A fekete srác megtöltizzad a hatalmas farkát, és a fekete srác izzadtságával borítja be a hatalmas farkat. A fehér srác izzadni kezdizzadtan.