Спарне баке упознају Деда Мраза за чудан Божић, ухваћене у развратном тројку. Сагнуте, каубојке и интимно истраживање се одвија, показујући своје незаситне жеље.
Две старије баке, које је ухватио Деда Мраз, немају другог избора него да се препусте својим најдубљим жељама. Ово није ваша типична празнична романса, јер зреле жене откривају своју дивљу страну и показују своју стручност у задовољству веселог старог вилењака. Акција почиње сензуалном вожњом каубојке, праћеном страшћу иза сусрета. Даме се наизменично истражују једна другу тела, њихови језици плешу у загрејаном 3-смеру. Врхунац долази док се обоје савијају, њихове мокре и жељне рупе узимају у грубој групној сесији. Ово није само брза забава; то је пуна оргија која не оставља ништа машти машти. Искусне баке показују своје вештине, остављајући Деда и гледаоце без даха. Ово је ваш типичан божићни филм; то је неваља авантура која ће вас оставити да жудите за више за још.