Szenvedélyes nagymamák találkoznak a Mikulással egy perverz karácsonyra. Elkapva egy durva hármasban, lelkesen gyönyörködtetik őt. Hajolgatnak, tehénlányok, és intim felfedezések bontakoznak ki, bemutatva telhetetlen vágyaikat.
Készülj fel egy forró találkozásra, amikor két idős nagymama, akit a Mikulás fogott el, nem marad más választása, mint hogy átadja magát legmélyebb vágyainak. Ez nem a tipikus nyaralási romantikája, mivel az érett nők felfedik vad oldalukat és bemutatják szakértelmüket a vidám öreg tünde kielégítésében. Az akció érzéki tehénlányos lovaglással kezdődik, majd szenvedélyes hátulról találkozás. A hölgyek felváltva fedezik fel egymás testét, nyelvük táncot jár egy felhevült 3-asban. A csúcspont akkor jön, amikor mindketten lehajolnak, nedves és vágyakozó lyukaikat egy soros csoportos ülésen veszik. Ez nem csak egy gyors hancúrozás; teljes kibontott orgia, ami semmit sem hagy a képzeletre. A tapasztalt nagymacskák megmutatják képességeiket, elhagyva a Mikulást és a kilátástalan kilátást. Ez a tipikus karácsonyi kalandod.