Babalar ve gençler vahşi bir dörtlü için bir araya geliyor. Yaşlı adamlar genç partnerlerini değiştiriyor, bu da yoğun grup eylem sahnelerine yol açıyor. Canavar yarraklar, gençlerin amını ve götünü değiştirirken hakim oluyor.
Sıcak bir karşılaşmada, yaşlı bir beyefendi, genç partneri başka bir istekli üvey baba ile takas başlattığında kendisini cezbedici bir durumun içinde bulur. İki deneyimli adam ve genç arkadaşları, vahşi bir grup karşılaşmasına daldıkları için değişim, ateşli bir 4 yönlü ilişkiyi ateşler. Aksiyon, yaşlı adamın etkileyici üyesini bindiren genç dişi kurtla ortaya çıkar, masumiyeti onun tecrübesiyle tezat oluşturur. Bu arada, partneri diğer baba ile ısıtılmış bir seansa girer ve yaşlı bir adamla yasak zevkin heyecanını keşfeder. Kamera, arzulu inlemelerden yoğun göz temasına kadar her açık detayı yakalar. Sahne, her iki babanın da genç ortaklarını memnun etmek için sırayla hareket ettiği, canavar gibi yarraklarının onları zevkten çıldırttığı için doruk noktasına ulaşır. Bu sert değiş tokuş, yaşlı erkeklerin ve genç kadınların cazibesinin bir kanıtıdır, bu tür karşılaşmalarla gelen ham, filtrelenmemiş tutkuyu sergiler.