Un vecchio travestito, rifiutato dalla moglie, balla in un club di scambisti, desiderando attenzione. Visita segretamente un glory hole, venendo sul seno di pizzo in estasi. Sua moglie si unisce, accendendo una notte selvaggia di cornice.
Dopo una notte tarda nella swing house, la coppia scambista ha deciso di andare al club per un po' di danza.La moglie aveva le mutande di pizzo, e si sentiva piuttosto porca.Ha ballato con il marito, stuzzicandolo con la biancheria intima sexy.Quando sono arrivati a casa, il marito ha suggerito di provare il glory hole in camera da letto.L'ha mandata in bagno, dove si è inginocchiata e ha presentato i suoi seni coperti di pizzo al membro in attesa.Il vecchio travestito era più che felice di darle piacere, e lei gemeva in estasi mentre lo faceva.Una volta finito, ha lasciato che il suo carico caldo atterrasse sui suoi seni di pizzo.La vista era troppo per il marito da gestire, e si è unito, soddisfacendo sua moglie mentre la crossdresser li ha completamente soddisfatti.