En velutstyrt mann søker lørdagsmoro og finner sjefen sin i et crossdressing-antrekk. Etter en het muntlig utveksling deltar de i intens anal action, som kulminerer i et tilfredsstillende klimaks.
Etter en tung natt med fest, befinner vår hovedmann seg tilbake til sjefens sted på en lørdag. Sjefen, en fantastisk crossdressing-skjønnhet, er klar for litt action. Fyren, som fortsatt kjenner effektene av kvelden før, er litt ute av det, men bestemmer seg for å gå med strømmen. Sjefen, en sexy shemale som heter Cristiane, starter ting med noen imponerende muntlige ferdigheter, og gjør fyren vill av lyst. Etter hvert som varmen stiger, flytter handlingen til soverommet, hvor sjefen tar ansvar, viser frem sine imponerende eiendeler og tar fyren i rumpa. Barbacksexen er intens, med fyren som stønner av nytelse mens Cristiane tar ham dypere og dypere. Klimaks er eksplosivt, med fyren som skyter ladningen dypt inne i sjefens stramme rumpe, og etterlater dem begge andpustne og fornøyde.