Derrick Pierce, zručný masér, promění masáž Kay Lovelys v horkou seanci. Poté, co ji svlékne, ponoří se do jejích jemných záhybů, po kterých následuje intenzivní akce zezadu, takže touží víc.
Svůdná blondýnka Kay Lovely přijíždí do svého oblíbeného masážního salonu na sezení se zkušeným Derrickem Piercem. Po krátkém povídání se položí na stůl a odhalí své bezchybné, bezsrsté tělo. Derrickovy zručné ruce začnou pracovat na svém kouzlu a jeho prsty sledují dráždivou cestu směrem k její intimní oblasti. Když ji potěší jazykem, Kay mu to oplácí a rozepne si kalhoty, aby vzal svůj pulzující úd do úst. Intenzita nabývá, když Derrick dál prozkoumává jazykem Kays nejintimnější místa a pohání ji touhou k divočině. Přecházejí do polohy zezadu, s Kayem skloněným, prezentujícím její kulatý, zvoucí zadek k Derrickovi. Dychtivě se ponoří, vezme ji zezadu v rytmu, který odpovídá jejím sténáním rozkoše. Akce pokračuje lízáním a líbáním Kaysova břicha a rukávce, což vyvrcholí uspokojivým vyvrcholením.