Massør Derrick Pierce har sex med sin klient Kay Lovely i bagfra-position

Derrick Pierce, en dygtig massør, forvandler sin klient Kay Lovelys massage til en varm session. Efter at have klædt hende af, dykker han ned i hendes sarte folder, efterfulgt af intens bagfra action, hvilket efterlader hendes trang til mere.

En forførende blondine, Kay Lovely, ankommer til sin yndlingsmassagesalon til en session med den dygtige Derrick Pierce. Efter en kort snak lægger hun sig tilbage på bordet og afslører sin fejlfrie, hårløse krop. Derricks dygtige hænder begynder at arbejde deres magi, hans fingre sporer en fristende sti mod hendes intime område. Da han glæder hende med sin tunge, gengælder Kay, åbner sine bukser for at tage hans dunkende lem i munden. Intensiteten bygger sig op, mens Derrick fortsætter med at udforske Kays mest private områder med sin tunge og gør hende vild af lyst. De går over til bagfra-positionen, hvor Kay bøjer sig forover og præsenterer sin runde, indbydende røv for Derrick. Han dykker ivrigt ind og tager hende bagfra i en rytme, der matcher hendes nydelsesstøn. Handlingen fortsætter med Derrick slikker og kysser Kays mave og muffe, og kulminerer i et tilfredsstillende klimaks.