Massør Derrick Pierce har sex med klienten Kay Lovely i bakfra-posisjon

Derrick Pierce, en dyktig massør, gjør Kay Lovelys massasje til en het økt. Etter å ha kledd av henne, dykker han ned i de delikate foldene hennes, etterfulgt av intens bakfra-action, og etterlater henne sugen på mer.

Kay Lovely besøker favorittmassasjesalongen sin for en økt med den dyktige Derrick Pierce. Etter en kort prat legger hun seg tilbake på bordet og avslører hennes feilfrie, hårløse kropp. Derricks dyktige hender begynner å jobbe med magien sin, fingrene hans sporer en fristende vei mot hennes intime område. Mens han gleder henne med tungen, gjengjelder Kay, åpner glidelåsen i buksene for å ta hans bankende lem i munnen hennes. Intensiteten bygger seg opp mens Derrick fortsetter å utforske Kays mest private områder med tungen, og gjør henne vill av lyst. De går over til bakfra-stillingen, med Kay bøyende seg over, presenterer den runde, innbydende rumpa til Derrick. Han dykker ivrig inn, tar henne bakfra i en rytme som matcher hennes stønn av nytelse. Handlingen fortsetter med Derrick som slikker og kysser Kays mage og muffe, og kulminerer i et tilfredsstillende klimaks.