To kvinder konkurrerer i en casting-session, og viser deres mundtlige færdigheder på en stor pik. De kæmper om det, hvilket fører til en vild trekant med intens nydelse og deep throat action. En perfekt blanding af interracial, gruppe og stor pik kærlighed.
To ivrige håbefulde ankom til casting auditionen, hver med deres unikke charme og lokkelse. Instruktøren, en erfaren kender af voksenunderholdning, havde en særlig opgave til disse håbefulde stjerner. Han præsenterede to identiske gaver: et par lækre, slikbare dildoer. Den virkelige test begyndte, da de skulle demonstrere deres mundtlige dygtighed på disse falliske erstatninger. Kvinderne, ivrige efter at imponere, engagerede sig i en sensuel dans af lyst, skiftedes til at glæde hinanden og instruktøren. Stemningen blev varmet op, da instruktøren afslørede sit imponerende lem, et massivt værktøj, der fik kvinderne til at gispe i ærefrygt. Konkurrencen blev intensiveret, mens de på skift glædede instruktøren, og deres øjne var fyldt med liderlighed og beslutsomhed. Rummet genlød af støn og den rytmiske lyd af kroppe, der bevægede sig i harmoni. Klimakset var lige så eksplosivt som rejsen, og efterlod kvinderne udmattede, men tilfredse. Instruktøren, imponeret over deres dedikation og færdigheder, tilbød en af dem en eftertragtet plads i branchen. Dette var mere end bare en casting; det var en pirrende opvisning af lidenskab, konkurrence og ultimativ tilfredsstillelse.