Kolumbijski tatuś i jego syn oddają się romantycznemu seksowi gejowskiemu, eksplorując różne fetysze i pozycje. Film przedstawia biseksualną ladyboy, prostytutkę i wiele różnych zabawek, co czyni go obowiązkowym seansem dla gejów i bi-chłopców.
Młody mężczyzna, czując się zaniedbany przez swoją kochankę, postanawia urozmaicić swoje życie, zatrudniając kolumbijską prostytutkę. Podniecenie nieznanym i dreszczyk emocji związany z łamaniem zasad jego kochanków tylko potęgują jego pragnienie. Wynajęta ladyboy rozbiera się, a jej egzotyczny urok uwodzi młodego mężczyznę. Jego ojciec, świadkiem tego, jest zaskoczony, ale zaintrygowany niezwykłą sytuacją. Ladyboy, wyczuwając ciekawość starszego mężczyzny, oferuje mu smak zakazanego owocu. Dwaj mężczyźni, obaj amatorzy w seksie gejowskim, oddają się romantycznemu spotkaniu. Ladyboy, wprawny wykonawca, umiejętnie zaspokaja obu mężczyzn, pozostawiając ich oboje dokładnie zaspokojonych. Młody mężczyzna kochanek, teraz świadomy swoich synów preferencji seksualnych, zostaje pozostawiony z nowym uznaniem dla swoich partnerów. Ta eksploracja i namiętność trójką partnerów jest wypełniona pożądaniem, zlewami i fetyszem, a jej urzeń jest wyjątywna i urzeźwiająca.