En kåt asiatisk kvinne blir skitten med bestevenninnens store svarte kuk mens vennen hennes suger den ivrig. Handlingen varmes opp når gutta bytter på å knulle den stramme rumpa hennes.
En ibenholt hunk med en massiv dong er alltid på utkikk etter hot asiatisk action. Hans beste venn, en tynn hvit fyr, er mer enn glad for å hjelpe til. Den asiatiske dama er hetero, men hun har aldri vært med en svart mann før. Den heldige fyren er begeistret over å være hennes første svarte elsker. Men ting blir enda mer spennende når den ibenholt-studen blir med på festen. Den asiatiske jenta får en smak av både store svarte og hvite kuker, og hengir seg til en forbløffende trekant med sine nye venner. Handlingen er intens, med den asiatiske jenta som får rumpa spist, fitta knullet og den stramme rumpa strukket til det ytterste. Det er en vill tur som gjør alle grundig fornøyde.