דוב שעיר נותן עבודת יד לזין מפלצתי ואז נהנה ממין בין גזעי. הסרטון הבין-גזעי הזה מציג זין שחור גדול ואקשן גולמי והארדקור.
דוב שעיר על ברכיו, מלטף בידיו המיומנות זין שחור גדול. החדר מתמלא בקול נשימה כבדה ובמראה זין מפלצתי מתענג. הדובים מתרוצצים החוצה, טועמים את התמצית המלוחה של הזין השחור הגדול, מתענגים על כל טיפה. לאחר מכן הוא לוקח את הזין הגדול לפיו, שפתיו עוטפות את הפיר העבה. הזוג הבין-גזעי עוסק במין הומו נלהב, גופם שזור במחול תשוקה. הדוב מתענג על העונג, גופו רועד מציפייה כשהוא מרגיש את הזין הפועם בתוכו. המצלמה לוכדת כל רגע, מעבודת היד הראשונית ועד הפעולה החשופה האינטנסיבית. זו נסיעה פרועה למי שמעריך זין גדול וסקס הומו בין-גזעי.