Bodybuilder Chuck Conrad møder en liderlig Joey Mills og instruerer ham i kunsten at anal nydelse. Efter noget intens knepning skyder Chuck sin ladning i Joeys mund.
I en verden af younggayboys engagerer den muskuløse og ungdommelige fletning sig i en pirrende visning af rå lidenskab. Scenen udfolder sig, da den mejslede bodybuilder, Chuck Conrad, møder den umættelige Joey Mills. Deres gensidige tiltrækning er ubestridelig, og Chucks dominerende tilstedeværelse kræver opmærksomhed. Mens kameraet fanger hvert intimt øjeblik, engagerer de to sig i en varm session af anal nydelse. Joey, ivrig efter at behage, styres af Chucks ekspertise, hans stærke hænder og tykke pik, der udforsker hver tomme af Joeys stramme hul. Intensiteten bygger sig op, mens de bytter position, med Joey, der tager en deepthroat-knepning, før han bliver kneppet hårdt og hurtigt. Klimakset kommer, da Chuck slipper sin varme ladning løs og fylder Joeys ivrige mund. Dette er et råt, ufiltreret møde, der viser kraften i homoseksuel liderlighed i sin mest primale form.