En muskuløs hunk nyder en trekant med en ung pige og barmfagre Aaliyah på en sofa. Han får et blowjob fra begge, før han kaster sig ind i den ivrige pige, så Aaliyah.
En ung pige kom hjem til sin kæreste for at dyrke sex med ham. Men fyren ville ikke kneppe hende, for han var bøsse og foretrak at have sex med mænd. Efter en kort samtale tilbød fyren pigen at have sex med sin veninde - en muskuløs hunk med store patter. Fyren gik med til at have sex både med pigen og hans ven - en velbegavet Aaliyah. Den unge pige sagde ivrigt ja og gik hen til sofaen. Den muskuløse mand kravlede op på hende og begyndte at kneppe hende. Pigen stønnede af nydelse, men samtidig var hun også meget spændt på, at hun kneppede en mand og en kvinde samtidig. Fyren kneppede pigen hårdt og gik så i hende. Pigen stønnede i ekstase, og så tog han pikken frem og stak den i munden på Aaliyah.