स्टेपमम चार्ली अपने सौतेले बेटे जॉनी को प्यार के बारे में सिखाती है। वह एक कामुक गोरी है जिसकी बड़ी गांड और बड़े स्तन हैं। उसे मुखमैथुन के बारे में बताने के बाद, वे विभिन्न यौन स्थितियों में संलग्न होते हैं, अपने अनुभव का प्रदर्शन करते हैं।.
चार्ली हार्ट, एक आकर्षक सौतेली माँ, अपने सौतेले बेटे जॉनी को प्रेम-प्रसंग की कला सिखाने का कार्यभार संभालती है। जब वह एक बड़े, रसदार गधे और पर्याप्त भोसड़े के साथ एक कामुक गोरी लड़की होती है, तो वह देखने लायक होती है। चार्ली जॉनी को एक आकर्षक मुख-मैथुन में लिप्त करके शुरू करती है, जिससे क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता का प्रदर्शन होता है। फिर, वह जॉनी को पीछे की स्थिति से मान लेती है, जिससे जॉनी उसके पर्याप्त उभारों पर दावत देने की अनुमति मिलती है। जब चार्ली नियंत्रण लेता है, जॉनी के धड़कते सदस्य पर एक जंगली जुनून के साथ सवारी करते हुए, प्रत्येक धक्के के साथ उसकी पर्याप्त डरावनी उछलती है। लेकिन चार्ली अभी तक समाप्त नहीं हुई है। चार्ली, जॉनी और जॉनी एक जंगली सवारी पर निकलते हैं, एक अनुभवी सौतेली माँ और सौतेले बेटे के बीच एक त्वरित रोमांस करते हैं।.