ז'ואו המתחילה מקדחת את ג'וזפדינה מאחור ואז מקבלת את הזיון האנאלי. היא מקבלת את הכל בשקיקה, החורים הצמודים שלה מתוחים עד הקצה. פעולה בין גזעית גולמית תוצרת בית עם זין שחור גדול.
ג'ואאו, גבר שחור מוכשר, דוחף את חברתו ג'וזפדינה לקצה גבול היכולת. היא לוקחת בשקיקה את הזין האדיר שלו לפיה, אוהבת כל שנייה ממנו. אבל לז'ואאו יש עוד מה שמחכה לה. הוא רוצה לזיין אותה חזק מאחור ואז הוא רוצה לקחת את התחת שלה. ג'וזפאדינה, למרות שהיא עצבנית, מוכנה לזה. ז'ואאו מתחיל בלזיין אותה חזק מאחור, מוודא שהיא מרגישה כל סנטימטר מהזין השחור הגדול שלו. ואז הוא עובר לתחת שלה, מותח אותו לרווחה ומזיין אותו חזק. ג'וספאדינה גונחת בהנאה כשג'ואו ממשיך לזיין את ישבנה, משאיר אותו פעור ונוטף בהצטיינות. זו חוויה ראשונה עבורה, אבל היא אוהבת כל דקה מזה. המראה של התחת שלה מקבל דפיקות חזקות מספיק כדי לגרום לכל אחד לרצות להצטרף.