En moden mand med en monstrøs pik og hans stedsøn hengiver sig til et forbudt, hedt møde. Stedsønnen glæder ham med sin mund, hvilket fører til et vildt, intenst klimaks. Del 1 af en spændende, tabubelagt rejse.
En moden mand bukker under for sine stedsønners imponerende charme i denne fristende fortælling om forbudt frugt. Fortællingen udspiller sig, da stedsønnen, en ung mand med en hang til selvfornøjelse, inviterer sin stedfar til at deltage i en varm session af gensidig overbærenhed. Den ældre mand, der oprindeligt blev overrasket over forslagets frækhed, finder sig snart ude af stand til at modstå lokket fra sin stedsøns betydelige begavelse. Scenen udfolder sig med stedfaderen, en erfaren elsker, der guider den unge mands hånd til rytmen, der vil sætte deres fælles rejse i bevægelse. Som intensiteten bygger sig op, tager faderen ansvaret og placerer den unge mand i en sårbar position, der efterlader ham prisgivet sine stedfædres umættelige ønsker. Klimaks er et vidnesbyrd om kraften i rå, ufiltreret lidenskab, hvilket efterlader begge deltagere grundigt tilfredse og længes efter mere.