En ung mand med en lille pik besøger en ældre, kurvet kvinde. På trods af sin størrelse tilfredsstiller han hende med sine færdigheder og intense lidenskab, hvilket efterlader hende stønnende i nydelse.
En ung mand med et beskedent medlem møder en erfaren og vellysten vixen, der længes efter et lidenskabeligt møde. På trods af sin diminutive manddom, er han ivrig efter at behage den kurvede cougar. Den fyldige bedstemor, med sin rigelige barm og en gavmildt begavet derriere, er ivrig efter at mætte hendes kødelige trang. Den unge hingst, selvom uerfaren, er fast besluttet på at tilfredsstille den modne skønhed. Han kærtegner ømt hendes rigelige kurver, fremkalder nydelsesstøn fra den ivrige bedstemor. Hans sarte hænder gennemkører hendes bløde hud, udforsker konturerne af hendes rigelige figur, inden de finder vej til hendes mest følsomme områder. Bedstemoren, med sin fyldige barm og en gavmildt begavet deriere, er ivrig efter at mætte hendes kødelige trang. Den unge hingst, skønt uerfaren, er fast besluttet på at tilfredsstille den modne skønhed. Han kæler ømt for hendes rigelige kurver, fremkalde nydelsesstønn fra den ivrige bedstemor.