Nevlastná dcéra Fiona Frost bojuje akademicky, čo vedie k návšteve jej prísneho nevlastného otca. Za odmenu ju inštruuje v sexuálnych technikách, ktoré dychtivo plní, vrátane hlbokého hrdla jeho veľkého, chlpatého penisu.
Fiona Frost, mladá nevlastná dcéra, zápasí so známkami a hľadá vedenie od svojho nevlastného otca. Ponúka jej riešenie - ak splní jeho sexuálne túžby, peklo jej pomôže zlepšiť jej akademický výkon. Chopí sa príležitosti a nedočkavo sa oddáva horúcemu stretnutiu so svojím nevlastným otcom. Starší muž so svojím pôsobivým nadaním preberá kontrolu nad situáciou a vedie neskúsené dievča na každom kroku. Ako intenzita narastá, Fiona sa ocitá na kolenách a zúfalo sa snaží potešiť svojho nevlastného otca svojimi šikovnými ústnymi schopnosťami. Jeho chlpatý, mohutný penis sa ukáže ako výzva, ale ona zostáva oddaná svojmu plánu. Nevlastný otec, spokojný s jej úsilím, ju vezme do surového, vášnivého stretnutia, zanechá ju strávenú a naplnenú.